Obligation HypoWohnBank AG 1.125% ( AT0000A1ZTW9 ) en EUR

HypoWohnBank AG

100 % ▲

Autriche

AT0000A1ZTW9 ( en EUR )

1.125% par an ( paiement annuel )

19/03/2029

Prospectus brochure de l'obligation Hypo-Wohnbaubank AG AT0000A1ZTW9 en EUR 1.125%, échéance 19/03/2029

100 EUR

5 000 000 EUR

20/03/2027 ( Dans 346 jours )

Hypo-Wohnbaubank AG est une banque hypothécaire autrichienne spécialisée dans le financement du logement et des projets immobiliers.

L'Obligation émise par HypoWohnBank AG ( Autriche ) , en EUR, avec le code ISIN AT0000A1ZTW9, paye un coupon de 1.125% par an.
Le paiement des coupons est annuel et la maturité de l'Obligation est le 19/03/2029

02.02.2018

Endgültige Bedingungen
der
Hypo-Stufenzins-Wohnbauanleihe Wandelschuldverschreibung 2018-2029/5 ,,Vorarlberg"
,,AT0000A1ZTW9"

begeben unter dem
Basisprospekt
für die Begebung von Wandelschuldverschreibungen
der
Hypo-Wohnbaubank Aktiengesel schaft
treuhändig
für die
Hypo Vorarlberg Bank AG
vom 21.11.2017

Serie: 1
Tranche: 1
ISIN: AT0000A1ZTW9
Begebungstag: 20.03.2018
Endfäl igkeitstag: 20.03.2029

Dieses Dokument enthält die Endgültigen Bedingungen (die ,,Endgültigen Bedingungen") einer
Emission von Wandelschuldverschreibungen (die ,,Wandelschuldverschreibungen") der Hypo-
Wohnbaubank Aktiengesel schaft treuhändig für die Hypo Vorarlberg Bank AG, die unter dem
Basisprospekt für die Begebung von Wandelschuldverschreibungen der Hypo-Wohnbaubank
Aktiengesel schaft treuhändig für die Hypo Vorarlberg Bank AG vom 21.11.2017 (der ,,Prospekt")
begeben wird.
Um sämtliche Angaben zu den Wandelschuldverschreibungen zu erhalten, sind diese
Endgültigen Bedingungen, der Prospekt und etwaige Nachträge zum Prospekt zusammen zu
lesen. Der Prospekt und al fäl ige Nachträge sowie Dokumente, auf die al enfal s in diesen
Endgültigen Bedingungen oder im Prospekt verwiesen wird, können bei der Emittentin während
der üblichen Geschäftszeiten kostenlos eingesehen werden und Kopien dieser Dokumente und
der Endgültigen Bedingungen sind bei der Emittentin kostenlos erhältlich.
Eine emissionsbezogene Zusammenfassung der Wandelschuldverschreibungen ist diesen
Endgültigen Bedingungen als Anlage 1 beigefügt. Die Anleihebedingungen sind zur Information
der Anleger in Anlage 2 angefügt.
Wichtiger Hinweis: Der Prospekt wird voraussichtlich bis zum 20.11.2018 gültig sein. Nach
Ablauf der Gültigkeit des Prospekts beabsichtigt die Emittentin einen aktualisierten und
gebil igten Prospekt auf ihrer Homepage unter www. hypo-wohnbaubank.at zu veröffentlichen.
Die endgültigen Bedingungen des Prospekts sind nach dem Ablauf der Gültigkeit des Prospekts
in Verbindung mit dem aktualisierten Prospekt zu lesen. Die laufenden Emissionen können unter
,,http://www.hypo-wohnbaubank.at/Basisprospekt/j/2017"
abgerufen
werden.
1

TEIL I
KONDITIONENBLATT
Dieser Teil I der Endgültigen Bedingungen ist in Verbindung mit den Muster-
Anleihebedingungen für Wandelschuldverschreibungen in der Variante 1 Fixer Zinssatz (die
,,Muster-Anleihebedingungen"), die im Prospekt abgedruckt sind, zu lesen. Begriffe, die im Teil I
dieser Endgültigen Bedingungen nicht anders definiert sind, haben die gleiche Bedeutung, wie
sie in den Muster-Anleihebedingungen oder im Prospekt festgelegt sind.
Die Leerstel en in eckigen Klammern in den auf die Wandelschuldverschreibungen
anwendbaren Bestimmungen der Muster-Anleihebedingungen gelten als durch die in den
Endgültigen Bedingungen enthaltenen Angaben ausgefül t, als ob die Leerstel en in den
betreffenden Bestimmungen der Muster-Anleihebedingungen durch diese Angaben ausgefül t
wären. Sämtliche Bestimmungen der Muster-Anleihebedingungen, die sich auf alternative oder
wählbare Bestimmungen dieser Endgültigen Bedingungen beziehen, die weder angekreuzt oder
die gestrichen werden, gelten hinsichtlich dieser Wandelschuldverschreibungen als aus den
Muster-Anleihebedingungen gestrichen. Die gemäß den vorstehenden Regeln vervol ständigten
Muster-Anleihebedingungen sind die Anleihebedingungen der Wandelschuldverschreibungen.

§ 1 Form und Nennbetrag
Angebotsbeginn:

02.02.2018
Angebotszeitraum:
Ab dem Angebotsbeginn bis spätestens einen Tag vor
Tilgungstermin
Von [Datum] bis [Datum]
Gesamtnominale:

bis zu EUR 5.000.000,00
Gesamtstückzahl:

bis zu 50.000 Stück
Aufstockungsvolumen:

auf bis zu EUR 50.000.000,00
Gesamtstückzahl
nach Aufstockung:

bis zu 500.000 Stück
Zum Laufzeitende siehe unten § 14

§ 2 Kündigung
Ordentliche Kündigung ist ausgeschlossen
Ordentliches Kündigungsrecht der Emittentin

Kündigungsfrist:

[] Bankarbeitstage
Kündigungsmodus:
jeweils zum nächsten Zinstermin
zu den folgenden Kündigungsterminen: []

§ 3 Wandlungsrecht
Datum der erstmaligen Ausübung
des Wandlungsrechts:

19.03.2020
Zu Zinsterminen siehe unten § 15 Verzinsung

§ 10 Börseneinführung
Ein Antrag auf Zulassung bzw. Einbeziehung zum
Handel ist nicht vorgesehen
2

Ein Antrag auf Zulassung bzw. Einbeziehung zum
Handel kann beantragt werden
zum:

Amtlichen Handel der Wiener Börse
Geregelten Freiverkehr der Wiener Börse
Multilateralen Handelssystem der Wiener Börse

§ 13 Ausgabekurs
Ausgabekurs:

100,00% des Nominale
Maximaler Ausgabekurs
während der Angebotsfrist:
120,00% des Nominale

§ 14 Laufzeit
Laufzeit:

11 Jahre
Laufzeitbeginn/Emissionstermin:
20.03.2018
Laufzeitende:

19.03.2029

§ 15 Verzinsung
Verzinsungsbeginn:

20.03.2018
Frequenz der Verzinsung:
monatlich
vierteljährlich
halbjährlich
jährlich
Zinstermine:

20.03. eines jeden Jahres
Erster Zinstermin:

20.03.2019
erste kurze Zinsperiode von [] bis []
erste lange Zinsperiode von [] bis []
Letzter Zinstermin:

20.03.2029
letzte kurze Zinsperiode von [] bis []
letzte lange Zinsperiode von [] bis []
Fixe Verzinsung (Variante 1)
Nur ein fixer Zinssatz
Zinssatz:

[]% p.a. vom Nominale

Mehrere fixe Zinssätze
Zinsperiode eins:
von:

20.03.2018
bis:

19.03.2020
Zinssatz:
1,000% p.a. vom Nominale
Zinsperiode zwei:
von:

20.03.2020
3

bis:

19.03.2022
Zinssatz:
1,125% p.a. vom Nominale
Zinsperiode drei:
von:

20.03.2022
bis:

19.03.2023
Zinssatz:
1,375% p.a. vom Nominale
Zinsperiode vier:
von:

20.03.2023
bis:

19.03.2024
Zinssatz:
1,5000% p.a. vom Nominale
Zinsperiode fünf:
von:

20.03.2024
bis:

19.03.2026
Zinssatz:
1,625% p.a. vom Nominale
Zinsperiode sechs:
von:

20.03.2026
bis:

19.03.2028
Zinssatz:
2,000% p.a. vom Nominale
Zinsperiode sieben:
von:

20.03.2028
bis:

19.03.2029
Zinssatz:
2,250% p.a. vom Nominale
Berechnung der
Zinsen:

act./act. (ICMA), fol owing unadjusted
für die gesamte Laufzeit

Variable Verzinsung (Variante 2)
Bindung an einen Referenzzinssatz
Referenzzinssatz
EURIBOR für [Zahl]-Monats-Euro-Einlagen
[Zahl]-Jahres-Euro-Swap-Satz
[anderen Referenzzinssatz einfügen]

[Zahl]% des Referenzzinssatzes

Aufschlag:
[Zahl] [%-Punkte / Basispunkte]
Abschlag:
[Zahl] [%-Punkte / Basispunkte]

Rundung:

auf [Zahl] Nachkommastel en

Mindestzinssatz (Floor):
4

für die gesamte Laufzeit
[]% p.a. vom Nominale
für einzelne Zinsperioden [ggf mehrfach einfügen:
[]% p.a. vom Nominale von [] bis []]
Höchstzinssatz (Cap):
für die gesamte Laufzeit
[]% p.a. vom Nominale
für einzelne Zinsperioden [ggf mehrfach einfügen:
[]% p.a. vom Nominale von [] bis []]
Tag der
Zinsberechnung:
[Zahl] Bankarbeitstage vor jeder Zinsperiode
Zinsberechnung durch
Bezugnahme auf:
den vom EURIBOR-Panel derzeit auf der
[Bildschirmseite einfügen] quotierten Satz für
[Zahl]-Monats-Euro-Einlagen
den derzeit auf der [Bildschirmseite einfügen]
angegebenen Satz für auf EUR lautende Swap
Transaktionen mit einer Laufzeit von [Zahl] Jahren
[andere Quelle angeben]
Berechnung der
Zinsen:

act./act. (ICMA), fol owing unadjusted
für die gesamte Laufzeit
[ggf mehrfach einfügen:
für die [Zahl Zinsperiode in Worten] Zinsperiode
von [Datum] bis [Datum]]

act./360, modified fol owing adjusted
für die gesamte Laufzeit
[ggf mehrfach einfügen:
für die [Zahl Zinsperiode in Worten] Zinsperiode
von [Datum] bis [Datum]]

30/360, modified fol owing adjusted
für die gesamte Laufzeit
[ggf mehrfach einfügen:
für die [Zahl Zinsperiode in Worten] Zinsperiode
von [Datum] bis [Datum]]

30/360, fol owing unadjusted
für die gesamte Laufzeit
[ggf mehrfach einfügen:
für die [Zahl Zinsperiode in Worten] Zinsperiode
von [Datum] bis [Datum]]

act./365, modified fol owing adjusted
für die gesamte Laufzeit
5

[ggf mehrfach einfügen:
für die [Zahl Zinsperiode in Worten] Zinsperiode
von [Datum] bis [Datum]]

Uhrzeit der
Zinsberechnung:
[] Uhr mitteleuropäischer Zeit

Bindung an einen Index
Index:

[]
Direkte Bindung an Indexwert
Aufschlag: [Zahl] [%-Punkte / Basispunkte]
für die gesamte Laufzeit
[ggf. mehrfach einfügen:
für die [Zahl Zinsperiode in Worten] Zinsperiode von [Datum] bis
[Datum]]
Abschlag: [Zahl] [%-Punkte / Basispunkte]
für die gesamte Laufzeit
[ggf. mehrfach einfügen:
für die [Zahl Zinsperiode in Worten] Zinsperiode von [Datum] bis
[Datum]]

Verzinsung abhängig von Entwicklung des Index
T1:

[] Monate vor jedem Zinstermin
T2:

[] Monate vor jedem Zinstermin
[Zahl]% der Entwicklung des Index
Aufschlag: [Zahl] [%-Punkte / Basispunkte]
für die gesamte Laufzeit
[ggf. mehrfach einfügen:
für die [Zahl Zinsperiode in Worten] Zinsperiode von [Datum] bis
[Datum]]
Abschlag: [Zahl] [%-Punkte / Basispunkte]
für die gesamte Laufzeit
[ggf. mehrfach einfügen:
für die [Zahl Zinsperiode in Worten] Zinsperiode von [Datum] bis
[Datum]]

Rundung:

auf [Zahl] Nachkommastel en

Mindestzinssatz (Floor):
für die gesamte Laufzeit
[]% p.a. vom Nominale
für einzelne Zinsperioden [ggf mehrfach einfügen:
[]% p.a. vom Nominale von [] bis []]
6

Höchstzinssatz (Cap):
für die gesamte Laufzeit
[]% p.a. vom Nominale
für einzelne Zinsperioden [ggf mehrfach einfügen:
[]% p.a. vom Nominale von [] bis []]
Tag der
Zinsberechnung:
[Zahl] Bankarbeitstage vor jeder Zinsperiode
Zinsberechnung durch
Bezugnahme auf:
[Quelle angeben]
Berechnung der
Zinsen:

act./act. (ICMA), fol owing unadjusted
für die gesamte Laufzeit
[ggf. mehrfach einfügen:
für die [Zahl Zinsperiode in Worten] Zinsperiode
von [Datum] bis [Datum]]

act./360, modified fol owing adjusted
für die gesamte Laufzeit
[ggf. mehrfach einfügen:
für die [Zahl Zinsperiode in Worten] Zinsperiode
von [Datum] bis [Datum]]

30/360, modified fol owing adjusted
für die gesamte Laufzeit
[ggf. mehrfach einfügen:
für die [Zahl Zinsperiode in Worten] Zinsperiode
von [Datum] bis [Datum]]

30/360, fol owing unadjusted
für die gesamte Laufzeit
[ggf. mehrfach einfügen:
für die [Zahl Zinsperiode in Worten] Zinsperiode
von [Datum] bis [Datum]]

act./365, modified fol owing adjusted
für die gesamte Laufzeit
[ggf. mehrfach einfügen:
für die [Zahl Zinsperiode in Worten] Zinsperiode
von [Datum] bis [Datum]]

Zunächst fixe und dann variable Verzinsung (Variante 3)
Beginn Fixverzinsung:
[]
Ende Fixverzinsung:
[]
Beginn variable Verzinsung: []
Ende variable Verzinsung: []

7

Nur ein fixer Zinssatz
Zinssatz:

[]% p.a. vom Nominale
von [Beginn Zinsperiode einfügen]
bis [Ende Zinsperiode einfügen]
Mehrere fixe Zinssätze
Zinsperiode eins:
von:

[Beginn Zinsperiode einfügen]
bis:

[Ende Zinsperiode einfügen]
Zinssatz:
[]% p.a. vom Nominale
Zinsperiode zwei:
von:

[Beginn Zinsperiode einfügen]
bis:

[Ende Zinsperiode einfügen]
Zinssatz:
[]% p.a. vom Nominale
[Zusätzlich je nach Anzahl weiterer Zinsperiode einfügen und ausfüllen:
Zinsperiode [Zahl einfügen]:
von:

[Beginn Zinsperiode einfügen]
bis:

[Ende Zinsperiode einfügen]
Zinssatz:
[]% p.a. vom Nominale]

Variable Verzinsung mit Bindung an einen Referenzzinssatz
Referenzzinssatz
EURIBOR für [Zahl]-Monats-Euro-Einlagen
[Zahl]-Jahres-Euro-Swap-Satz
[anderen Referenzzinssatz einfügen]

[Zahl]% des Referenzzinssatzes
Aufschlag:
[Zahl] [%-Punkte / Basispunkte]
Abschlag:
[Zahl] [%-Punkte / Basispunkte]

Rundung:

auf [Zahl] Nachkommastel en

Mindestzinssatz (Floor):
für die gesamte Laufzeit
[]% p.a. vom Nominale
für einzelne Zinsperioden [ggf mehrfach einfügen:
[]% p.a. vom Nominale von [] bis []]
Höchstzinssatz (Cap):
für die gesamte Laufzeit
[]% p.a. vom Nominale
für einzelne Zinsperioden [ggf mehrfach einfügen:
[]% p.a. vom Nominale von [] bis []]
8

Tag der
Zinsberechnung:
[Zahl] Bankarbeitstage vor jeder Zinsperiode
Zinsberechnung durch
Bezugnahme auf:
den vom EURIBOR-Panel derzeit auf der
[Bildschirmseite einfügen] quotierten Satz für
[Zahl]-Monats-Euro-Einlagen
den derzeit auf der [Bildschirmseite einfügen]
angegebenen Satz für auf EUR lautende Swap
Transaktionen mit einer Laufzeit von [Zahl] Jahren
[andere Quelle angeben]
Uhrzeit der
Zinsberechnung:
[] Uhr mitteleuropäischer Zeit
Berechnung der
Zinsen:

act./act. (ICMA), fol owing unadjusted
für die gesamte Laufzeit
[ggf. mehrfach einfügen:
für die [Zahl Zinsperiode in Worten] Zinsperiode
von [Datum] bis [Datum]]

act./360, modified fol owing adjusted
für die gesamte Laufzeit
[ggf. mehrfach einfügen:
für die [Zahl Zinsperiode in Worten] Zinsperiode
von [Datum] bis [Datum]]

30/360, modified fol owing adjusted
für die gesamte Laufzeit
[ggf. mehrfach einfügen:
für die [Zahl Zinsperiode in Worten] Zinsperiode
von [Datum] bis [Datum]]

30/360, fol owing unadjusted
für die gesamte Laufzeit
[ggf. mehrfach einfügen:
für die [Zahl Zinsperiode in Worten] Zinsperiode
von [Datum] bis [Datum]]

act./365, modified fol owing adjusted
für die gesamte Laufzeit
[ggf. mehrfach einfügen:
für die [Zahl Zinsperiode in Worten] Zinsperiode
von [Datum] bis [Datum]]

Variable Verzinsung mit Bindung an einen Index
9

Index:

[]
Direkte Bindung an Indexwert
Aufschlag: [Zahl] [%-Punkte / Basispunkte]
für die gesamte Laufzeit
[ggf. mehrfach einfügen:
für die [Zahl Zinsperiode in Worten] Zinsperiode von
[Datum] bis [Datum]]
Abschlag: [Zahl] [%-Punkte / Basispunkte]
für die gesamte Laufzeit
[ggf. mehrfach einfügen:
für die [Zahl Zinsperiode in Worten] Zinsperiode von
[Datum] bis [Datum]]

Verzinsung abhängig von Entwicklung des Index
T1:

[] Monate vor jedem Zinstermin
T2:

[] Monate vor jedem Zinstermin
[Zahl]% der Entwicklung des Index
Aufschlag:
[Zahl] [%-Punkte / Basispunkte]
für die gesamte Laufzeit
[ggf. mehrfach einfügen:
für die [Zahl Zinsperiode in Worten] Zinsperiode
von [Datum] bis [Datum]]
Abschlag:
[Zahl] [%-Punkte / Basispunkte]
für die gesamte Laufzeit
[ggf. mehrfach einfügen:
für die [Zahl Zinsperiode in Worten] Zinsperiode
von [Datum] bis [Datum]]

Rundung:

auf [Zahl] Nachkommastel en

Mindestzinssatz (Floor):
für die gesamte Laufzeit
[]% p.a. vom Nominale
für einzelne Zinsperioden [ggf mehrfach einfügen:
[]% p.a. vom Nominale von [] bis []]
Höchstzinssatz (Cap):
für die gesamte Laufzeit
[]% p.a. vom Nominale
für einzelne Zinsperioden [ggf mehrfach einfügen:
[]% p.a. vom Nominale von [] bis []]
Tag der
Zinsberechnung:
[Zahl] Bankarbeitstage vor jeder Zinsperiode
Zinsberechnung durch
Bezugnahme auf:
[Quelle angeben]
10